Eurowag získava v podstate všetky aktíva spoločnosti WebEye, popredného poskytovateľa riešení pre správu vozového parku
Praha, 16. mája 2022 - Spoločnosť W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" alebo "Skupina"), popredná celoeurópska integrovaná platforma pre platby a mobilitu zameraná na odvetvie komerčnej cestnej dopravy ("CRT"), s potešením oznamuje, že uzavrela dohodu o prevzatí v podstate všetkých aktív spoločnosti WebEye Telematics Zrt. ("WebEye" alebo "predávajúci"), popredného poskytovateľa riešení pre správu vozového parku v strednej a východnej Európe, od predávajúceho.
Dňa 15. novembra 2021 spoločnosť Eurowag oznámila, že uzavrela dohodu o nadobudnutí 100 % základného imania spoločnosti WebEye, ktorá podlieha regulačným povoleniam. Dňa 11. marca 2022 spoločnosť Eurowag oznámila, že od Ministerstva vnútra Maďarska (ďalej len "MV") nedostala súhlas na dokončenie transakcie, a preto bude hľadať iné možnosti na uľahčenie transakcie. Odvtedy spoločnosť Eurowag spolupracovala so spoločnosťou WebEye na štruktúre transakcie, ktorá by zmiernila obavy MV.
Eurowag nadobudne v podstate všetky aktíva spoločnosti WebEye okrem činností, ktoré sú predmetom obáv zo strany MV a ktoré predstavujú nepodstatný príspevok k príjmom a ziskom spoločnosti WebEye a neboli súčasťou strategického zdôvodnenia pôvodnej transakcie. WebEye prevedie všetky ostatné činnosti na svoje dcérske spoločnosti a Eurowag nadobudne dcérske spoločnosti od WebEye v dvoch tranžiach. Prvá tranža bude obsahovať všetky nemaďarské dcérske spoločnosti a druhá tranža bude obsahovať všetky maďarské dcérske spoločnosti. Vzhľadom na novú štruktúru bude druhá tranža podliehať novému povoleniu od maďarského ministerstva pre inovácie a technológie, ktoré Eurowag získal už skôr.
Eurowag zaplatí počiatočnú hotovostnú odplatu vo výške 43,2 milióna EUR na bezhotovostnom a bezdlhovom základe[1]. Z tejto sumy je 23,3 milióna EUR splatných po ukončení akvizície dcérskych spoločností mimo Maďarska a 19,9 milióna EUR po ukončení akvizície maďarských dcérskych spoločností. Eurowag zaplatí aj odloženú zložku vyrovnania do troch rokov od dokončenia transakcie, ktorej časť je podmienená splnením určitých kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Maximálna suma vrátane odloženej zložky vyrovnania je obmedzená na 60,6 milióna EUR.
Spoločnosť WebEye je v Európe etablovaná s celkovým portfóliom viac ako 58 000 pripojených nákladných vozidiel. V roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2021, dosiahla tržby vo výške 16,4 milióna EUR a normalizovanú upravenú EBITDA vo výške 5,6 milióna EUR, a to na základe neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierky vedenia vypracovanej podľa maďarských GAAP. WebEye vedie Pál Németh, ktorý sa významne podieľal na raste spoločnosti a bude naďalej riadiť nadobudnutú spoločnosť a dohliadať na jej integráciu do Eurowagu.
Transakcia rozšíri zákaznícku základňu skupiny a zákazníci spoločnosti WebEye získajú prístup k bezkonkurenčnému sortimentu integrovaných komplexných platobných riešení a riešení mobility spoločnosti Eurowag, čo povedie k ďalším príležitostiam na zvýšenie príjmov. Okrem toho údaje z pripojených nákladných vozidiel poskytnú poznatky a umožnia neustály vývoj nových a vylepšených riešení, ktoré budú reagovať na potreby zákazníkov. Transakcia bude financovaná z hotovosti v súvahe a očakáva sa, že okamžite zvýši zisk.
Ukončenie transakcie sa očakáva v júli 2022, s výhradou obvyklých podmienok dokončenia vrátane nového povolenia od Ministerstva pre inovácie a technológie v Maďarsku. Predchádzajúce súhlasy maďarského úradu pre hospodársku súťaž a rumunskej rady pre hospodársku súťaž zostávajú pre reštrukturalizovanú transakciu v platnosti.
Som veľmi rád, že sa nám podarilo dospieť k dohode, ktorá nám umožňuje získať v podstate všetky aktíva spoločnosti WebEye. Som nadšený touto akvizíciou, ktorá je presne v súlade s našou stratégiou ďalšieho rozširovania našej platformy pre platby a mobilitu. Spoločnosť WebEye má viac ako 58 000 pripojených nákladných vozidiel, a to nám umožňuje prístup k novým zákazníkom, ktorým môžeme ponúknuť našu špičkovú ponuku integrovaných služieb. Martin Vohánka, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Eurowag Spojenie s Eurowagom nám otvára dvere na nové trhy a našim zákazníkom ponúka prístup k širokej škále služieb a riešení pre ich podnikanie, aby mohli prosperovať. Integrovaná digitálna platforma Eurowag pomáha prevádzkovateľom dopravy zefektívniť ich podnikanie a zvýšiť ziskovosť a zároveň uľahčuje život vodičom nákladných vozidiel. Som nadšený, že sa môžem pripojiť k tímu Eurowag a pomôcť dosiahnuť jeho víziu demokratizácie odvetvia cestnej mobility prostredníctvom technologickej revolúcie. Pál Németh, generálny riaditeľ spoločnosti WebEye.
Akvizícia predstavuje transakciu triedy 2 a toto oznámenie bolo vydané v súlade s kapitolou 10 pravidiel pre kótovanie britského úradu pre finančné správanie.
Osobou zodpovednou za zverejnenie tohto oznámenia v mene spoločnosti Eurowag je Tomáš Novotný (vedúci oddelenia pre vzťahy s investormi).
DOPYTY
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
O spoločnosti Eurowag
Spoločnosť Eurowag bola založená v roku 1995 a je poprednou celoeurópskou integrovanou platformou pre platby a mobilitu zameranou na komerčnú cestnú dopravu. Prostredníctvom svojej jedinečnej kombinácie platobných riešení, bezproblémovej technológie, digitálneho ekosystému založeného na údajoch a vysokokvalitných služieb zákazníkom zjednodušuje život komerčným vodičom a prevádzkovateľom v celej Európe. www.eurowag.com.
O spoločnosti WebEye
Spoločnosť WebEye bola založená v roku 2001 so zameraním na zákazníkov CRT v Maďarsku. Dnes je lídrom v oblasti riadenia vozového parku CRT v Maďarsku a Rumunsku a má zákazníkov v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku a v Slovinsku. Spoločnosť WebEye dosiahla v roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2021, zisk pred zdanením vo výške 3,0 milióna EUR a jej hrubý majetok k 31. decembru 2021 predstavoval 12,0 milióna EUR, a to na základe neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierky vedenia spoločnosti vypracovanej podľa maďarských GAAP.
